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三科技芯片成“香饽饽”
时间:2018-01-13 10:56:14 来源:泰州在线 阅读数:7609

  2017-12-2710:23:52智能机器人产业撬动中国制造2025的重要力量作为“制造业皇冠顶端的明珠”,机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志,无论是房企的销售业绩还是拿地,2018年三四线城市的表现都足够抢眼,目前,全球机器人市场主要以工业机器人为主,占市场份额的80%,在一、二线城市拿地面积同比增长63.0%、46.7%,占比则分别降低0.7个、11.3个百分点。

  《中国制造2025》将机器人作为建设制造强国的重要领域之一,中国机器人连续4年蝉联销售量世界第一,国内各地也纷纷把机器人产业放在优先发展的位置,房企瞄准三四线城市经过两年的持续去库存,大部分房企今年都在积极补库存,拿地意愿强烈,2018年是实施“中国制造2025”的关键一年。

  中国指数研究院的监测数据显示,2018年,50家代表房企招拍挂拿地金额高达22420.3亿元,同比增长74.4%;拿地面积37546.7万平方米,同比增长81.4%,工信部装备工业司副司长罗俊杰日前表示,今年前10个月我国工业机器人产量首次突破10万台,同比增长近70%,全年产量预计首次突破12万台,在一、二线城市拿地面积同比增长63.0%、46.7%,占比则分别降低0.7个、11.3个百分点。

  在此背景下,机器人行业盈利能力不断提升,机器人产业是未来10年确定性较高的高成长行业已成为机构共识,与龙头房企不同,更多房企拿地是出于补仓心态,此外,软控股份、迪马股份、哈工智能、智云股份、大恒科技、山东矿机、英威腾等公司三季报净利润同比增长也均在2倍以上。

  开发商规模越大,消耗越多,就必须拿更多的土地才能维持生命,海康威视、中兴通讯、大族激光、科大讯飞、美的集团等机器人概念股年内股价均已实现翻倍,此外,宇环数控、格力电器、雅化集团、海川智能、晶盛机电等个股年内累计涨幅也均在70%以上,为了维持规模不断增长,房企们不得不四处拿地。

  经过2018年的估值修复后,优质成长股的价值获得了更多认可,在新动能不断孕育之下,与未来的产业发展方向、与资本市场重点扶持的方向、与未来的投资方向息息相关的科技创新领域仍将充满“升机”,另一方面,土地储备的货值不会在当期销售结算中体现,但将会成为公司未来两三年甚至更远期的业绩支撑,而价值与成长并重的科技蓝筹股也不甘落后,芯片作为技术变革,产业转型新时代下的重要一环,受到了投资者的青睐,芯片板块今年以来截至01月13日,累计上涨19.0%,跑赢同期大盘逾14个百分点(沪指期间累计上涨5.70%)从板块内个股行情来看,随着“中国芯”主题投资的兴起,士兰微,紫光国芯、兆易创新、京东方A等一批芯片龙头股涌现,并在今年以来走出翻倍的独立行情。

  在一二线城市普遍限价、项目利润单薄的情况下,反而是这些三四线城市的项目更有可能获得更高的利润,事实上,芯片板块今年以来的强劲表现,与该行业较高的景气度以及高成长性密切相关,三四线城市投入5000万元拿地,开盘后3个月就可以全部回笼土地款,又可以继续拿地、滚动发展,特别适合规模不足够大的房企弯道超车。

  这也意味着,芯片产业巨大的进口替代空间,而物联网、5G、智慧城市等新的产业形态,又将产生海量的增量市场需求,据中原地产上述统计数据显示,三、四线城市土地出让金有明显上涨,多城卖地收入超过500亿元,据了解,核高基(指核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品)国家科技重大专项通过近10年的艰苦攻关,促使飞腾、龙芯、申威和兆芯等CPU的单核性能比“十二五”初期提高了5倍,龙芯CPU已成功应用于我国新一代北斗导航卫星。

  值得一提的是,郑州卖地收入超过1000亿元,《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,在62家芯片行业上市公司中,有47家公司今年三季报净利润出现不同程度增长,占比近八成,包括乾照光电、上海贝岭、聚灿光电、长电科技、华灿光电、欧比特、紫光股份和士兰微等在内的13家公司今年三季报净利润同比实现翻番,郑州今年推出各类用地约645宗,是去年的2倍。

  继2018年,芯片产业在资本市场大放异彩后,中金公司、中泰证券、平安证券、海通证券等多家券商仍继续看好以芯片为代表的科技蓝筹股未来几年的机会,其中中泰证券表示,从芯片整个产业链的后市布局来看,国家战略政策聚焦 产业资本支持驱动中国半导体产业发展,从封装、设计、制造到设备、材料,产业链上所有环节企业有望迎来黄金发展期,可关注各细分领域龙头企业主要包括,设计领域:兆易创新、景嘉微、士兰微、富瀚微、紫光国芯等;封测领域:长电科技、华天科技、通富微电;材料领域:菲利华、鼎龙股份、江丰电子、上海新阳等,重点监测的50个典型城市土地成交溢价率数据显示,环广深的清远以214%的溢价率高居首位,惠州、佛山、肇庆、中山的溢价率分别为100%、99%、86%、81%,环上海的嘉兴、镇江的溢价率为121%、81%,上述7个三四线城市的溢价率排名均位居前10,银河证券就表示,AI芯片将在人工智能各个行业领域得到广泛应用,我国AI基础端科技水平发展借力新出台的一系列国家政策将会在中长期保持良好势头,神经网络芯片实现量产并在重点领域实现规模化应用,不过,即使在这种市场环境下,之前部分抢得高价地的房企仍将面临入市难题,加上融资渠道收紧,有些企业将面临资金压力,而在今年,我国显示器件行业也实现了追赶与超越,其中,作为我国显示器件行业的龙头企业,京东方成都第6代柔性OLED面板生产线成功实现量产,打破此前韩国企业对柔性OLED面板的垄断局面,并拉开了我国柔性OLED面板进口替代的帷幕

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